אמנים, נגנים, הרכבים ושות' יוצאים למסע צפונה ומגיעים אלינו לרדיו קול הגליל העליון. בכל פעם יבקר הרכב אחר, שיתארח בנגינה באולפן הכיתת-מקלט שלנו, חלל מואר במנורות קטנות צבעוניות ואקוסטיקה שמתקבלת רק מתחת לאדמה. בין לבין נשאל שאלות מהותיות על החיים, המוזיקה ומה שמתחת. בתוכנית צפוי בעיקר הלא צפוי, נבקש לברר קודם כל מה נשמע, איך זה נשמע, ולאן ניתן להמשיך משם. באירוח הראשון, בהגשת שירי לב ('עטלפים'), היה איתנו תומר ישעיהו, המוכר מההרכב איזאה, וכן מהיותו בוגר תכנית מציאות - ומציאות